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周三(2月4日)市集探底回升，沪指重返4100点，深成指翻红，此前一度跌超1%，创业板指午后跌幅收窄，两市成交额2.48万亿，较上一个交易日缩量633亿。驱散收盘，沪指涨0.85%，深成指涨0.21%，创业板指跌0.4%。
盘面上市集热门快速轮动，高涨方面，煤炭、光伏、地产、建材等走强；下降方面，AI应用、贵金属、算力硬件等板块跌幅居前。
市集格调要调度了吗？
周三在光伏、煤炭、地产、建材、航空等中老登股的指挥下，大盘指数日内分时图上探底回升，走出V型走势，从格调来看，大票走势强于小票。
关于市集格调究竟有莫得调度。招商期货金工团队2月3日研报指出，现时市集股票格调出现拐点，由中小盘切换至大盘格调，建议增配沪深300、中证500等大盘指数相关策略，并裁汰小微盘暴露风险。
浙商证券1月31日研报也提到，“小巨大弱”方式告一段落，建议从国证2000等小盘指数冉冉转向沪深300、中证500。
不外也有不同不雅点，光大证券2月1日研报暗示，从格调的角度来看，春季行情中，小盘股频繁有着更好的发达，这大约与春季行情风险偏好抬升与市集增量资金主要来自个东谈主投资者相关，因此，结构上应该聚焦热门标的。成长干线受益于产业热度抓续高企，以及投资者在春季行情中风险偏好的晋升。除此除外，年报功绩向好的行业也值得良善。
马斯克团队来华天际光伏再起
光伏主淌若“马斯克团队来华调研”这件事带起来的。周三光伏开荒板块收盘大涨，个股掀翻涨停潮，中来股份、晶科能源、津润新能等多股20CM涨停。
音尘面上，据界面新闻，自业内知情东谈主士处了解到，上周马斯克团队对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏企业进行了调研，对此，相关公司并未平直回话上述音尘的真确性。
稍早前，晶科能源接线使命主谈主员公开回话称，公司近期确乎与马斯克团队相关考研团有过交易。此外更早前，马斯克团队还对部分光伏开荒商进行了调研。
SpaceX此前开动百万颗算力卫星布局，操办部署一个由多达100 万颗卫星构成的算力星座，这些卫星将分散于高度500-2000km 的轨谈上，选拔太阳同步轨谈倾角约30 度，专揽太阳能供电，并通过光学链路(激光)与现存星链集合流畅，将计较恶果路由至大地用户。
国泰海通证券研报合计，相关光伏开荒厂商将抓续受益。分轮换来看，(1)电板片端：推选标的为迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、帝尔激光；(2)组件轮换：推选标的为奥特维，相关公司为ST 京机；(3)硅片轮换：相关公司为高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能。
煤炭爆发涨停潮
周三煤炭股也久违的大爆发，山西焦煤、兖矿能源、陕西黑猫等多股涨停。
音尘面上，据证券时报，印尼政府提议大幅减产操办，该国矿商已暂停现货煤炭出口。贵府自大，中国事印尼最猛入口国(2024年入口2.42亿吨，占其出口量42.73%)，暂停出口将影响中国能源煤供应的5.3%，加重东南沿海电厂库存压力。与此同期，国内也相关于煤炭价钱高涨的音尘传来。
手脚全球最大能源煤出口国(占全球生意25%以上)，印尼暂停出口将收紧供应，推高海外煤价。分析合计，买家可能转向俄罗斯、澳大利亚等，但短期内难以弥补缺口。
信达证券研报合计，供给刚性敛迹，煤炭产量增速放心。2025 年以来，我国煤炭供给端呈现“国内产量低速增长、入口显耀松开”的特征，总体供给已干涉低速增长区间。
需求端则角落改善，电力需求方面，冬季供暖重迭工业坐褥复苏，电厂日耗抓续抬升，火电托底作用显耀；非电需求中，化工煤需求保抓肃穆增长，钢铁、水泥等行业下滑幅度收窄，地产与制造业的弱复苏进一步带动真金不怕火焦煤需求回暖。
有机构预测，2026年能源煤价钱核心有望较2025年上移5%-7%，真金不怕火焦煤价钱弹性更优，行业盈利建立预期明确。
地产、建材涨幅靠前
地产、建材周三也涨幅靠前，荣安地产、京投发展等多股涨停，新城控股、招商蛇口等跟涨。
据新华社报谈，2 月2 日，上海收购二手住房用于保险性租借住房边幅本体性开动，将在浦东、静安、徐汇三区领先开展试点。上海坚硬化供遴选需求匹配、租借与购置联动，变成“战略指挥、市集运作、多方协同、宇宙成绩”的雅致方式。
国投证券2月4日研报合计，近期多地发布地产宽松战略，开释地产行业积极信号。地产战略看护宽松积极基调，二手房销售数据相沿销售面积企稳。字据克尔瑞有计划院数据，2025 年要点30 城二手房成交面积为2.14 亿m²(yoy+0.2%)，创2021 年以来新高，占总销量面积65%，占比同比+4pct。北京、深圳、杭州2026 年1 月二手房成交面积看护快速增长，区分同比+16.10%、20.59%、20.73%，瞻望2026年存量房抓续为消耗建材提供需求相沿。若价钱端企稳，或带动地产新开工需求好转。
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